Repères pour vos démarches
237 tableaux et checklists pour préparer un rendez-vous, comparer des contrats ou organiser vos démarches. Ouvrez le guide pour consulter le tableau, ses explications et ses sources.
Les grilles à compléter, les exemples fictifs et les repères sourcés sont signalés sur chaque fiche. Les parcours pratiques relient les fiches aux étapes de votre démarche. Le contenu de tous les tableaux reste également consultable dans les guides.
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Démarches bancaires après un décès : compte individuel ou joint, procuration, prélèvements, Ficoba, justificatifs et suivi avec le notaire.
Inventaire de démarches
5 lignes · consultation en ligne
Ne renseignez pas de mot de passe, code secret ni numéro de carte complet.
Réagir à un faux conseiller bancaire : appel usurpé, codes de validation, opposition, canal officiel, preuves et contestation des opérations.
Plan de réaction
5 lignes · consultation en ligne
Ne consignez aucun mot de passe ni code de validation dans ce tableau.
Après la vente d’une voiture : déclarer la cession à l’assureur, joindre le justificatif, choisir résiliation, transfert ou suspension et suivre le remboursement.
Checklist de résiliation ou transfert
5 lignes · consultation en ligne
Le nouveau véhicule nécessite une couverture confirmée avant sa mise en circulation.
Déposer un dossier de surendettement : formulaire, justificatifs, dépôt en ligne ou papier, accompagnement, recevabilité et suivi des décisions.
Inventaire documentaire
6 lignes · consultation en ligne
Conservez les originaux et transmettez les copies ou fichiers demandés.
Comprendre une saisie bancaire, le solde bancaire insaisissable, les sommes protégées, les justificatifs et les délais de contestation.
Tableau de contrôle
5 lignes · consultation en ligne
N’inscrivez pas de numéro de compte complet dans un document partagé.
Comprendre le panier 100 % Santé, les devis en optique, dentaire et audiologie, le contrat responsable et le reste à charge avant de choisir.
Grille de comparaison
5 lignes · consultation en ligne
Les montants doivent être repris du devis et de la réponse de la complémentaire.
Demander le déblocage anticipé d’un plan d’épargne entreprise : cas admis, délai, justificatifs, montant disponible et fiscalité.
Checklist de démarche
5 lignes · consultation en ligne
Le teneur de compte confirme les pièces et le délai applicables au motif retenu.
Réagir à un paiement par carte non autorisé : opposition, Perceval, contestation bancaire, délais et preuves à conserver.
Checklist de réaction
4 lignes · consultation en ligne
Les délais et conditions dépendent notamment de la zone du paiement et des circonstances.
Comprendre le délai de 14 jours, le bordereau de rétractation et les effets différents pour un prêt personnel ou un crédit affecté.
Tableau de décision
4 lignes · consultation en ligne
Relire l’offre reste indispensable pour connaître l’adresse et les modalités de notification.
Comparer avenant bancaire et rachat externe selon le capital restant dû, les frais, l’assurance, la garantie et la durée résiduelle.
Comparatif de coût restant
4 lignes · consultation en ligne
Comparer à date identique et sur une durée clairement affichée.
Remplir un constat auto papier ou électronique, documenter la scène, gérer un refus de signature et respecter le délai de déclaration.
Checklist après accident
4 lignes · consultation en ligne
La sécurité des personnes prime sur la collecte de preuves.
Comprendre l’inscription au FICP, le délai préalable, la consultation Banque de France, la régularisation et la demande de correction.
Tableau de suivi
4 lignes · consultation en ligne
La durée dépend de la cause de l’inscription et de sa régularisation.
Identifier un compte inactif, retrouver les références, rechercher les sommes transférées à la Caisse des dépôts et préparer les justificatifs.
Parcours de recherche
4 lignes · consultation en ligne
Conservez les références de chaque organisme et évitez les services payants non officiels.
Maintenir sa complémentaire santé après une fin de contrat, fournir l’attestation France Travail et anticiper la fin de la portabilité.
Calendrier de maintien
4 lignes · consultation en ligne
La durée effective dépend de plusieurs conditions cumulatives.
Interroger gratuitement l’Agira après un décès, préparer l’acte de décès, répondre à l’assureur et utiliser Ciclade pour les anciens contrats.
Parcours documentaire
4 lignes · consultation en ligne
La recherche officielle est gratuite et l’assureur contacte directement le bénéficiaire.
Transférer un PEA sans clôture : titres acceptés, espèces, frais plafonnés, opérations en cours, suivi et recours en cas de retard.
Checklist de transfert
4 lignes · consultation en ligne
La durée dépend notamment de la nature des titres et des opérations en cours.
Changer l’assurance d’un prêt immobilier : équivalence des garanties, coût restant, dossier complet, réponse de la banque et avenant.
Comparaison de contrats
4 lignes · consultation en ligne
L’équivalence s’apprécie à partir des critères demandés par le prêteur.
Après une inondation, sécheresse ou autre catastrophe naturelle : sécurité, preuves, arrêté, déclaration, expertise, franchise et relogement.
Inventaire de preuves
4 lignes · consultation en ligne
Les garanties, plafonds et franchises dépendent du contrat.
Comprendre la garantie FGDR : plafond par client et établissement, comptes couverts, marques d’un même groupe, livrets réglementés et vérifications.
Périmètre de protection
4 lignes · consultation en ligne
La simulation porte sur la garantie ordinaire de 100 000 € par déposant et par établissement couvert. Les cas particuliers et la décision d’indemnisation relèvent du dispositif officiel.
Analyser une offre de crédit immobilier avant acceptation : délai de dix jours, TAEG, coût, assurance, garantie, modulation et conditions.
Contrôle contractuel
4 lignes · consultation en ligne
Le calendrier et les conditions exactes sont ceux de l’offre reçue.
Assurer une trottinette électrique : responsabilité civile obligatoire, justificatif, conducteur, prêt, vol, dommages et usage professionnel.
Lecture de contrat
4 lignes · consultation en ligne
Les garanties facultatives dépendent du contrat souscrit.
Préparer une expertise d’assurance habitation : preuves, inventaire, devis, rapport, indemnité, désaccord et contre-expertise.
Préparation de rendez-vous
4 lignes · consultation en ligne
La méthode d’évaluation dépend du contrat et du type de dommage.
Préparer un prêt relais immobilier : valeur prudente du bien, durée, intérêts, double charge, scénario de vente lente et solutions de sortie.
Test de résistance
4 lignes · consultation en ligne
Les montants et modalités dépendent de l’offre du prêteur.
Lire une SATD sur compte bancaire, vérifier la dette et les sommes protégées, contester dans le délai utile et suivre la mainlevée.
Démarche
4 lignes · consultation en ligne
Les montants revalorisés doivent être vérifiés à la date de l’avis.
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Consultez le tableau dans son guide, relevez les hypothèses et comparez-les à vos documents. Les exemples sont des repères pédagogiques, sans classement automatique des offres.
Les exemples chiffrés portent la mention fictif et indiquent leurs hypothèses. Les repères réglementaires sont identifiés séparément, avec des sources consultables dans le guide. Les grilles de comparaison sont à compléter avec vos documents.
Non. Chaque tableau est accessible directement, sans inscription. Retrouvez sa méthode et ses sources dans le guide associé.